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Novidades no G Client

Nova seção de anotações na página do cliente, Importar licenças em lote via Excel, Exportar tarefas dos processos em planilha e PDF

30 de julho de 2025 v2.2.0

Adicionado

Nova seção de anotações na página do cliente

Adicione observações importantes diretamente no cadastro do cliente. Agora ficou mais fácil registrar expectativas, objetivos e interações para garantir um acompanhamento completo.

1. Na página de informações do cliente, acesse a nova aba chamada Anotações.
2. Clique em + Adicionar anotação para registrar uma nova informação relevante.
3. Defina o tipo da anotação (Expectativa, Objetivo, Observação, Reunião, Feedback ou Outros) e o impacto (Positivo, Negativo ou Neutro).

Nova seção de anotações na página do cliente

Adicionado

Importar licenças em lote via Excel

Para facilitar a gestão dos vencimentos de licenças, agora você pode importar diversas licenças de uma só vez utilizando uma planilha modelo.

1. No menu lateral, acesse a seção Societário e clique em Controle de Licenças.
2. Clique no botão Importar, localizado no canto superior direito.
3. Baixe o modelo de planilha, preencha os dados conforme orientado e envie para importar as licenças em lote.

Importar licenças em lote via Excel

Adicionado

Exportar tarefas dos processos em planilha e PDF

Agora é possível exportar todas as tarefas dos seus processos (onboarding, societário, adoção e offboarding) em formato de planilha (.xlsx) ou PDF, facilitando o compartilhamento e o acompanhamento das atividades.

1. Na página dos processos, clique no botão exportar no canto superior direto.
2. Nele você poderá exportar a listagem de duas formas: pdf e excel.

Exportar tarefas dos processos em planilha e PDF

Demais itens nesta versão

Adicionado

Novos filtros na página de controle de licenças
Histórico de renovação de licenças na página do cliente

Modificado

Registro do usuário que cadastrou a licença

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