Novidades no G Client

Conheça a SARA, nossa inteligência artificial!

A SARA chegou para ajudar você a realizar análises de novos clientes.

1. 1. No Menu: em Relatório/Novos Clientes
2. 2. Na página: Clique no ícone no canto inferior direito para acessar a SARA.

Configurar a tarefa do fluxo de entrada para o fluxo de trabalho

Agora é possível personalizar as tarefas exportadas dos fluxos de entrada para o fluxo de trabalho.

1. 1. Nos fluxos de entrada: Selecione uma tarefa e clique no botão com o ícone de enviar.
2. 2. Clique em: Compartilhar com fluxos de trabalho. Com isso, serão abertos os campos para preenchimento.

Armazenamento de checklist padrão para o fluxo de trabalho

Agora é possível criar checklists padrão nos fluxos de trabalho, para que você não precise criar os mesmos itens repetidamente.

1. 1. No menu: Navegue até os fluxos de trabalho e escolha o quadro onde deseja cadastrar o checklist.
2. 2. Checklist: Clique no ícone de checklist, ao lado do ícone de engrenagem.
3. 3. Checklists do quadro: Nele aparecerá todos seus checklist cadastrados nesse quadro. Clique no botão de para incluir um novo.

Modificado

Relatório Geral de Clientes: escolha as colunas que deseja visualizar

Agora você pode definir quais colunas deseja visualizar no relatório geral de clientes.

1. 1. No Menu: Relatórios geral de clientes
2. 2. No relatório: Clique no botão (Exibir) para escolher as colunas.

E-mail Personalizado para Solicitação de Assinatura

Agora, se você tiver um SMTP configurado, pode personalizar o e-mail de envio para a assinatura de contratos

1. 1. No Menu: Navegue até as configurações
2. 2. Contratos: Na seção de contratos dentro das configurações, clique na opção SMTP e E-mail. Em seguida, preencha os campos com as informações necessárias.