Novidades no G Client

Criação de Tarefa ao cadastrar cliente

Cria uma tarefa de boas-vindas ou onboarding quando um novo cliente é cadastrado.

1. 1. Na página de automações, selecione a opção Tarefa ao cadastrar cliente
2. 2. Crie uma automação, nela você poderá realizar o gatilho que vai criar a tarefa, e ação que vai executar

Pagina centralizadora das Automações

Uma página centralizada para gerenciar todas as automações do sistema, com um visual clean e organizado.

Alterar status do cliente em lote

Agora é possível alterar o status de vários clientes de uma só vez, otimizando o processo de gerenciamento e organização dos dados.

1. 1. Na página das Ações em Lote, selecione a opção Alterar status
2. 2. Selecione os clientes desejados e selecione o status desejado, visualize a alteração e confirme

Painel de Quadros: visão completa e inteligente dos seus fluxos

Um dashboard completo e intuitivo para acompanhar todos os seus fluxos de trabalho. Filtre por diretoria, departamento ou responsável, visualize métricas importantes em cartões informativos, acompanhe tarefas atrasadas e analise dados através de gráficos detalhados.

1. 1. Na Navbar, navegue até Fluxos de Trabalho e clique em Dashboard
2. 2. Use os seletores no topo para filtrar por Diretoria, Departamento ou Responsável
3. 3. Visualize os cartões de métricas para ter uma visão rápida dos principais indicadores
4. 4. Acompanhe a tabela de tarefas atrasadas para identificar pendências que precisam de atenção
5. 5. Explore os gráficos interativos para analisar a distribuição de tarefas por estado, departamento ou responsável